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CHRM专访CFA协会亚太区董事总经理施博文先生

放大字体  缩小字体 日期:2014-12-16  阅读次数:1294
编者按:CFA协会是由全球投资专业人士组成的会员组织,致力为业界制订专业知识和资格认证的标准。 2014年10月20日借西部金融人才暨职业发展论坛中国人力资源经理采访CFA协会亚太区董事总经理施博文先生

CFA协会亚太区董事总经理施博文先生在论坛上致辞1

施博文先生,CFA协会亚太区董事总经理      

 

 CFA协会是由全球投资专业人士组成的会员组织,致力为业界制订专业知识和资格认证的标准。 2014年10月20日借西部金融人才暨职业发展论坛中国人力资源经理采访CFA协会亚太区董事总经理施博文先生本次专访将为HR的职业发展提供借鉴。

CHRM:帮我们介绍一下CFA在中国目前的发展情况。

       施博文:我们非常兴奋的是在中国过去12年,会员大概有4000人,通过考试的有4000,正在考试的候选人有大概37000左右。目前中国是CFA在全球的第二大市场,我们相信在未来的10到15年中国将会成为CFA在全球最大的市场。中国目前对训练非常有素的具有全球视野的金融人才的需求量非常大。我们并不认为中国市场在减缓,我们认为中国的市场是增长非常迅速的,我们在中国市场投入更多的资源,在2015年的1月我们预计CFA北京总部将会成立,大约将会有6名员工在那里工作。

我们在中国的发展符合了中国政府在政策上面的需求以及他们对人才期望的需求,因此我们最近的发展发现北京、上海和成都等城市的政府,特别是他们的金融办给予了我们大力的支持。因此我们双方的合作是非常愉快的,地方政府帮助我们在中国获得了一个平稳顺利的发展。

 

CHRM:你刚才提到了北京、上海和成都的金融办都给予了CFA帮助,试问这次CFA在成都举办的CFA的职业发展论坛是不是也涉及在西南市场的一些领域?对于我们未来会有哪些机会?

施博文:我们首先会大力拓展学生的市场,目前我们在成都每年有大约1000名学生参加CFA考试,我们目前在成都有60名持证人,我们在发展学生市场和持证人以后,我们将会投入更多的精力来发展CFA在成都的继续教育的项目。我们会投入更多的志愿者,包括地方的院校,来帮助我们的会员进行职业发展上的沟通。

    

CHRM:在中国目前的市场,包括跟政府合作,在未来CFA协会会有怎样的投入来吸引中国的学员来参加CFA的考试?

施博文:我们的计划不仅仅是针对学生市场和吸引学生来考试,我们重点是要打造CFA职场的专业的社区,指的就是学生或者是企业界通过考试以后,我们怎么来具体给他们提供资源进行职业发展。因此谈到未来五年的计划,我们计划让我们学生的考生和持证人都增长到现在的两倍,但是更重要的是我们希望在北京、上海、深圳和成都等城市投入大力资源建设我们的CFA会员的机制,让我们的会员更能够发展他们的技能以适应金融市场监管和会员之间交流的需求。

 

CHRM:CFA被称作金融第一考,也比较难考。CFA协会这么多年来如何保持它标准?

施博文:我觉得我们的秘密就是设定一个全球性的标准,我们没有用专门的精力来说我们如何专门吸引中国的市场或者如何专门来建造印度市场,而我们用一个统一的全球性的标准来塑造,所以我认为这是我们的秘密。我们是一个非营利性的机构,因此我们没有任何的业绩压力要使考生人数增加2倍或者3倍,我们唯一要做的两件事情,第一个我们要保持高标准,第二个我们要有一个全球化的标准。因此在过去的这么多年,我们在全球持续性的推广我们的标准,它广泛受到了全球各国的金融机构的欢迎。

 

CHRM:中国金融业目前正处在一个变革时期,这个变革会对金融从事人员带来什么压力,提出了怎样的需求?

施博文:中国现在的金融状况是我们对金融人才的需求持续在增加,金融作为一个行业在中国的地位变得日益重要,而我们预计金融行业在中国GDP所占比重将会持续增加。现在随着中国金融市场的改革与深化,中国的金融市场变得日益复杂,而且中国现在的金融市场持续加快对外开放,包括资金的引进和对外投资。因此我们对中国金融人才在技能方面的需求,要求他们不但具有更复杂的、更专业的技能,而且会具有更深入的视角。那么我们认为CFA能够给中国的金融人才提供这种有用的帮助。

 

CHRM:这些从业者特别是对于CFA想要发展的年轻人来说,他们如何去面对这种变革的压力?

施博文:总的来说,对人才的需求是要求他们持续的学习,具体来说,我们认为通过CFA的考试只是对中国人才的起点一个基本的步骤,他们通过考试以后还需要在整个职业生涯持续进行学习,不断地充实自己。因此我们的CFA不是简单的一个考试机构,我们同时是一个致力于促进金融人才职业发展的机构,那么学生在通过考试以后他们需要终身参与我们提供的各种活动。比如说提高自己的关系技能,提高自己的沟通技能,提高自己的研究技能。我们希望这些考生在考试之后能够持续保持他们的热情和激情,并在他们整个职业生涯继续学习。

 

CHRM:刚才提到了标准,你的标准是多长时间更新一次?隔几年修正一下?通过CFA职业之后,这个持证人对他的职业发展有没有吻合,他的就业、薪水增加和职称的提升上面会有什么明显的变化?

施博文:第一个问题,我们大约每年会修改20%的培训内容,因此四到五年我们就会把整个考试内容、培训内容全部更新一次,我们具体的实践是每一次修改的时候都会挑出培训内容里面的相关部分,然后找到这些金融公司,让这些金融公司告诉我们他们目前最关注的或者最需要的金融人才有哪些,在哪些方面的支持,然后我们根据他们这种观点来看我们的内容是不是需要修改。

 

我们刻意不去做研究、不去搜集数据,以证明通过考试的考生在职位和薪水上有什么变化。我们的理念是让考生持续的知道他通过培训和培训以后的社会团体的帮助,他会持续变得更好,那么他必须不停地学习以持续变得更好。变得更好以后,我们当然就可能有一些具体的指标,考生会发现薪水有变化或者职位有变化,但是我们是刻意不在这方面做研究,也不搜集数据。

 

CHRM:中国也有自己的一些资格认证,比如说CFA,您如何看待CFA对金融人才的优势?

施博文:我们认为我们最重要的理念还是全球化,因此我们整个培训手册和培训材料注重的是全球化和统一的标准,不去区分哪一个市场。包括中国在内各国都会开始它自己的一些考试,或者在这方面有发展。我们的标准是公开的,没有秘密,所以我们接下来仍然是使用这个作为一个唯一的标准。

我认为有两方面原因可以解释金融机构对CFA的兴趣,第一个就是主要的中国的国际化大公司,比如说中国银行等这些金融机构,因为他们要进行很多国际化的业务,所以他们会推动他们的员工对国际化的金融技能进行培训,比如说CFA对他们来说就非常重要。第二类的就是指那些主要在中国国内进行经营的公司,虽然他们的需求没有国际化的中国公司对CFA的需求强烈,但是因为这些公司希望培养未来的国际化的领袖,所以我们认为他们还是非常有需求来推动员工进行CFA的培训。

 

CHRM:我延伸一个问题,目前政府在金融市场上的一些职业人才储备。比如CFA是不是在国家相关的许可体系注册或备案,获得CFA证书后会有加分,是不是也做过这种事情?

施博文:我们在教育部的一个专门机构进行了备案,现在我们跟中国的证监会和地方政府有很多合作,包括我们今天的会议也是跟地方政府合作。现在证监会和地方政府对我们是非常有需求的,特别是我们引以为自豪的培训的一部分,有一个课程叫“伦理与职业准则”,现在证监会和地方政府对这一块非常非常的关注,而我们正好能给他们提供这方面的培训。

CHRM:刚才有说到我们通过持证人保持专业性知识的更新,如果CFA会员要从一个金融领域跳到另一个金融领域,CFA如何帮助他们保持金融知识的更新。

施博文:我们CFA主要是针对金融行业里面投资的分行业,金融里面有很多行业,从业人员完全可能从银行业跳槽到另外一个行业。但是不管是哪个行业,他们都需要持续保持知识的更新,对于我们CFA的会员来说,我们有大量的资源能够保持他们在整个职业生涯的知识更新。比如说我们有很多的出版物,其中我们还有中文版本的出版物,我们还有自己的网页,在这个出版物和网页上面,我们的会员能够读到很多研究报告以及其他的专业材料。我们还有自己的博客,所以会员在他们整个职业生涯能够从我们一系列的资源里面实时的获得专业知识的更新。

 

CHRM:有没有持证人的再认证,比如经过两年或者三年之后有一个测试也好,或者是写文章或者是做演讲之类的进行资格再认证体系。

施博文:没有。

 

CHRM:对于雇主来讲,他们如何能够保持持续的热情来让员工持有CFA认证?

施博文:好问题。我们持续的去主动的练习金融界的这些金融机构,也就是雇主,我们和他们进行一对一的会谈。我们通过给他们提供资料以及听取他们对最新的职业技能的要求,来确保我们所有的培训材料培训出来的考生都是能够满足最新的金融业发展的职业技能。因此,我们跟他们保持着积极的和及时的一种更新。

我们将会在北京开设新的办公室,有6名员工,其中2名员工将会从事我刚才提到的工作,他们会跟北京、上海等主要的金融机构的雇佣机构持续的积极的进行沟通,以确保我们提供的培训能够满足他们的需要。

我们在中国市场上面,学生对我们的需求是持续高涨的,对于这一点,我们一点都不担心。就像您刚才讲到的,这个硬币的另外一面就是雇主,所以我们现在在尽最大努力把考生和雇主这两方面的需求能够进行一个匹配。

 

CHRM:CFA在中国目前的背景下培养金融人才会扮演一种什么样的角色?

施博文:首先谈到适应金融改革的人才发展,我们发现中国的金融市场不断在深化以及变得更加复杂,同时中国的金融市场更加国际化,第三个我们发现现在金融方面中国特别需要的是关于理财或者私人银行的顾问方面的人才。我们预计未来这个市场还会急剧增长,但是现在我们这方面的从业人员的数字明显偏少,所以我觉得在金融人才方面,关于理财顾问方面未来是一个发展的增长点。

关于CFA协会扮演的角色,第一个是我们的培训材料和教材在持续的改变以适应市场的需求,刚才谈到了在中国包括在世界各地,我们对理财的或者私人银行的人才需求量非常巨大,因此我们也花了大量的精力现在把很多跟理财相关的内容写入到我们的培训资料里面。第二点,我刚才跟几位记者都谈到的,关于CFA的考试其实只是第一个阶段,我们的会员或者考试的候选人在完成了考试以后,他们需要在整个职业生涯进行发展,我们对他们提供支持,比如说今天晚上的职业大会就是我们对他们提供终身支持的其中的一个例子。

 

CHRM:因为面临着人才的需求,中国目前的人才培养模式,包括人才结构,因为你正好提到了理财经理,目前中国的从业者很多,但实际上它的结构太平凡,很低端的或者普通的人才经理很多,高端的适应银行的是比较少的,你觉得这样一种模式有什么办法可以改变?你有什么看法和观点?

施博文:很遗憾,CFA协会不能提供全部的答案,我们现在可以提供技术层面的支持,比如说像您刚才所说的把低端的理财咨询人员培养成高端的理财咨询人员,但这个仅限于技术层面。但是我们没办法提供的是个人的软实力层面的,我们尽了一切努力给他们提供支持,这种需要从业人员的软实力,包括能够倾听客户,能够很好的理解和诠释信息,能够很好的跟客户沟通,能够进行很好的管理,这种软实力像今天我们晚上的大会,我们是尽量提供这种资源来进行培训。但是我们发现这个跟最终从业人员需要达到的标准之间还有很长的距离要走,这个不仅仅是中国的问题,在全世界金融人员的软实力的培训都是一个弱点。

 

CHRM:当CFA持证人在面试金融公司职位时,CFA协会如何帮助他们脱颖而出,赢得职位,有没有在HR这边做一些工作?

施博文:我们并没有从HR那边做更多的工作,我们是对我们的持证人做了很多工作,让他们在面试中和他们的简历当中能够显得与众不同、脱颖而出。我们认为HR他们同时要面试数百名的候选者,如果每一个人都在上面写你的成绩、你获得了什么证书,如果每个人都看起来一样的话,你是没有机会的。所以我们更多的比如今天晚上的会议,我们更多的是培训或者教会我们的持证人,把你的技能、你的兴趣、你的与众不同的地方能够表现出来,能够让HR从众多的简历当中第一时间就被你吸引了。

在中国和亚洲其他国家的年轻的从业者,他们在问我问题的时候总希望得到一个确定的答案,比如说数字5。但是我们认为是没有一个固定的公式,也没有一个固定的答案。我们希望我们的从业者能够把自己的独特一面表现出来,比如说你有什么技能,你有什么兴趣,你取得过什么成就。然后我们认为在中国和亚洲很多国家,对我们的年轻人教育在容忍不确定性方面可能还弱了一点,因此我们希望教会他们很多事情是没有标准答案的,所以一定要脱颖而出。

 

CHRM:CFA在中国开展推广工作和在其他的国家开展有什么样的差别?

施博文:主要的不同是在考生通过考试以后他们的经历是不一样的,平均而言中国的持证人的年龄要比国外的持证人年龄年轻,比如说中国现在的持证人很可能平均是26岁、27岁,而在发达国家是30岁左右。因此对中国的持证人来讲,我们对他们在考试以后的主要支持体现在职业发展上面,特别是在他们的职业发展初期提供支持。而我们对西方的持证人,因为他们已经有很多工作经验了,所以我们对他们的支持更多的体现在如何做专业的研究方面。所以在考生通过考试以后,我们前面提到了有网页、有微博、有发表的杂志,我们在中国的杂志是更注重实际和操作层面,因为我们的持证人更关心的是我看了这个杂志和研究以后立刻能对我产生什么帮助。而在其他国家,我们的这种杂志更注重的是研究层面的问题。

人们在不同的国家阅读的习惯是不一样的,比如说在中国,如果通过腾讯发布的消息,那么人们更喜欢通过手机来阅读,它的内容必须要浅显易懂,要有趣。但是在西方人们阅读电子材料更倾向于通过计算机来阅读,他们希望的这种材料要比较深、要比较有思想。我猜想各位作为记者,在这方面应该非常有经验,如果你们在写稿子的时候肯定一定在想怎么写才能使中国的读者更有兴趣来读。


     CHRM
:据我了解这是CFA第一次到中国的西部来做类似的职业发展活动,这是基于什么样的考虑?下一步在中国的西部包括其他地区还有什么样的计划?

施博文:我们接下来的计划就是在中国的西部,特别是西南地区,持续发展和增加我们的学生、考生以及我们的持证人,还有通过考试以后的会员的俱乐部制度,更多的跟西南财经大学以及成都的地方政府特别是金融办进行合作。我们现在发现成都的地方政府以及西南财经大学很愿意跟我们合作,我们就非常喜欢愿意跟我们合作的人一起工作,所以我们将来的重点还会在这儿发展。但是我们的资源是有限的,不可能无限制的投入,所以我们会重点跟目前的这些合作者进行合作。


关于CFA协会
CFA协会是由全球投资专业人士组成的会员组织,致力为业界制订专业知识和资格认证的标准。CFA 协会⼀一向倡导在投资市场中恪守职业道德,在推动全球金融业界增进知识方面备受推崇。CFA协会的目标是塑造⼀一个以投资者利益为先、金融市场以最佳状态运行及经济持续发展的投资环境。
CFA协会在全球150个国家和地区拥有超过131, 000名会员,其中包括124,000名 CFA特许资格证持有人,同时还有144个分布各地的地方分会。

 
 
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