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第一阶段：请老板讲故事
民营企业的老板都有“创业基因”，俗称：敢冒险。
老板决定在哪个方向冒险？这就是企业愿景。
老板为什么敢冒险？因为老板认为：胜算大、风险收益率高。这就是战略环境分析。
企业进入成长期，意味着前几次冒险胜多败少，是怎样取胜的？这就是企业（或老板）的核心能力。
老板为什么继续冒险（企业继续发展）？因为老板相信他的判断，这就战略假设。
以上问题的答案，就是企业第一份战略规划的初稿。
为了实现战略规划，未来一年，企业需要重点做好哪些事情？克服哪些困难？控制哪些风险？投入多少资源？这些问题的答案，就是企业年度经营计划的出发点。
讲故事是很多老板的长项，但故事往往讲得“天马行空、云山雾罩”，如何从中提取逻辑清晰的战略与经营计划？用访谈的方式。您的访谈提纲应该包括以上内容，但是不能直接问大而无当的问题，比如：“公司的盈利模式是什么？”、“公司的愿景是什么？”将大问题拆分成具体的小问题，才能打开老板的话匣子。
以下是一份访谈提纲范本：
——关于战略规划：
1、您希望企业在未来3年或5年后是一个什么状态？
2、您认为，企业发展到现在，得益于哪些优势（关键成功因素）？有哪些发展机遇？
3、企业曾经遇到哪些困难？是怎样解决的？有哪些经验值得传承？
4、您认为，企业未来的发展瓶颈有哪些？应该如何突破？
5、企业的目标消费者或客户主要是哪些？我们的产品或服务能为客户解决哪些问题（客户为什么会购买我们的产品或服务）？
6、企业的重点市场是哪些？未来的市场扩张策略是什么？
7、有哪些关键的制约因素会阻碍我们提供理想的产品或服务？我们如何解决这些问题？
8、本行业最好的三个企业是哪三个？这些企业有哪些值得我们学习和借鉴？
9、企业最主要的三个竞争对手是哪三个？与竞争对手相比，我们的优势和劣势是什么？
10、有哪些潜在风险会影响我们达成目标？哪些风险出现的可能性比较大？我们的应对计划是什么？
——关于年度经营计划：
未来一年，您希望企业在以下方面达成哪些目标（有哪些具体的表现）：
1、财务目标，包括：收入、利润、流动资金周转（应收账款和存货）、成本控制、资产负债结构。
2、营业范围，按区域界定：市、省、全国、海外地区；按客户界定：面向哪些客户群体？
3、产品与服务：为了满足客户需求，我们的产品和服务需要具备哪些优势？
4、内部运营：为了保持产品和服务的品质，需要控制哪些关键流程（做好哪些工作）？
5、人才规划：企业需要什么样的员工队伍？需要哪些关键人才？
6、资源计划：为了实现以上目标，企业计划投入多少资源？
7、其它事项：在未来一年还有哪些重要工作？
以上问题，老板很难一次说全、说透，这就需要启动“思想提炼循环”——
第一步：访谈、录音
请老板根据访谈提纲阐述思想，最好逐条阐述；如果老板太忙、或者没有想清楚，就请老板从最重视的问题谈起。访谈时，HR需要牢记访谈提纲，引导老板逐步深入，同时，用录音笔做好记录。
第一次做访谈，很多老板会感到不适应，原因通常是不擅长“命题作文”、思维太跳跃、对着录音笔没有思路等等。大部分老板的第一次访谈，或者时间不到半小时就结束、或者谈了不到三个问题就跑题。HR需要在第一次访谈前向老板说明：1、访谈是为了统一思想、让老板“省心”，在访谈中说清楚，以后就不必在会上反复强调了；2、谈得不全或不清楚没有关系，想到多少说多少，随后还可以修正补充。
第二步：整理、归纳谈话录音
访谈结束后，需要尽快将录音整理成文字，如果老板的谈话是跳跃的，就需要在整理时按照访谈提纲归纳清晰。按照访谈提纲归纳，是为了理清：哪些问题谈得多、哪些谈得少、哪些还没有谈，为下一次访谈做好准备。
这一步要注意的是：只归纳、不总结。也就是说，不必去理解老板的意思，只需要去掉口头语和重复的内容，按照原话整理出来即可。因为总结难免会带有HR自己的理解，而理解未必准确，在下次访谈中老板可能会向HR解释哪些地方理解得不对，访谈就变成了讨论，容易跑题。
第三步：请老板根据访谈录音稿，反思、修正、补充
一旦形成文字，老板就会发现表述的问题：有不准确的地方，需要修正；有不透彻的地方，需要补充；看着文字，上次没想清楚的问题有了思路，需要继续谈。
由此，进入下一轮访谈。
第二轮访谈通常会有质的飞跃：第一次只谈半小时，第二次就会谈两个小时以上；第一次只泛泛谈了三个问题，第二次就会详细谈五个问题。是什么触发了这样的变化？是书面文字的力量。
将口头语言落成书面文字，可以深化思想、丰富思想。到第二轮访谈，老板就会意识到书面文字的价值，这不仅是在统一高管的思想，老板自己的思想也在精进。
初次尝试的HR朋友，如果对这项工作没有信心，可以先按照以上步骤“自我访谈”几次，您一定会为自己的进步感到惊喜。
